武 玉挺

武律师在大中华地区处理过众多独角兽公司的后期风险投融资、首次公开发行及并购等重大交易，积累了丰富的相关经验。同时，武律师与这些客户共同成长，为他们的上市后公司治理和涉及美国证监会/纽约证券交易所 / 纳斯达克的合规事务提供咨询，并与这些客户协作领导其诸多跨境并购和各类战略交易。

武律师是业内公认的值得信赖的专家律师。《钱伯斯大中华》将武律师评为2024 年度中国股权资本市场“崛起之星”(Up and Coming)。此外，武律师还被《亚洲法律杂志》评为2023年中国最佳15 位资本市场律师之一，此前他曾获该刊评为中国最佳15位“新星律师”之一。

武律师近期参与的项目包括代表：

并购经验

• 蔚来汽车完成：
  • CYVN Holdings L.L.C. （阿布扎比政府持有多数股权的投资机构）对蔚来进行的22亿美元股权投资（2023年12月）；及
  • CYVN Holdings L.L.C.对蔚来进行的7.39亿美元股权投资（2023年6月）；
• 启今教育的董事会特别委员会完成公司以8亿美元企业估值与eLMTree合并，成立一家名为 MYND.AI 的新公司；
  
• 字节跳动（今日头条）收购Musical.ly公司及后续私募股权融资；
• 中国三峡集团以35亿美元成功收购葡萄牙电力的股权。该项目目前是中国企业迄今在欧洲最大的投资项目；
• 滴滴出行：
  • 收购优步中国(Uber China)；及
  • 完成对南美共享出行公司99(前身为99Taxis)的战略投资。
• 携程网：
  • 作为以Ocean Management为首的买方集团成员以9.38亿美元私有化收购一嗨汽车租赁有限公司；
  • 与南非公司Naspers Limited完成换股交易，其中Naspers将其拥有的印度公司MakeMyTrip Limited股份置换为携程新发行的股份；
  • 就智游网退出出售其在艺龙持有的股权完成与智游网的战略性交易；
  • 作为以腾讯为首的买方集团成员完成艺龙的私有化收购；
  • 与百度公司及其关联方完成换股交易，其中百度出售其在去哪儿开曼群岛有限公司内的股权；
  • 作为以Ocean Management为首的买方集团成员完成去哪儿开曼群岛有限公司的私有化交易；
  • 以14亿英镑收购位于英国的Skyscanner Holdings Limited；及
  • 完成中国境内外的数个私募配售投资及收购交易。
• 优酷土豆股份有限公司：
  • 以换股方式完成与土豆网11亿美元的合并和私有化交易；
  • 取得阿里巴巴资本公司和云峰资本12亿美元的投资；及
  • 与阿里巴巴完成56亿美元的控制权变更现金交易。
• 贝壳找房网完成完成超过24亿美元的D+系列私人融资；
• 大众点评网完成与美团网的战略合作，并完成新公司Internet Plus控股公司后续约31亿美元的融资；
• 中通快递以14亿美元上市后私募投资向阿里巴巴集团和菜鸟网络科技牵头的投资者发行股票；
• 奇虎360科技有限公司的董事会特别委员会进行退市交易；
• 易传媒及其现有股东向阿里巴巴集团出售易传媒现有及新发股份；代表创始人及少数持股股东在易传媒后续的收购交易中将全部剩余股权出售给阿里巴巴集团；
• 58同城以约2.67亿美金的对价收购安居客；
• 凯雷投资集团牵头的买方财团以8.1亿美元收购盛大文学有限公司（中国在线文学业务的领导者）的控股股权；
• 凯雷投资集团向中国国有化学品公司中化国际(控股)股份有限公司的海外关联公司出售其在江苏圣奥化学科技有限公司（中国领先的橡胶助剂和抗氧剂生产商）持有的40%的股权；
• 腾讯控股有限公司作为投资团成员参与投资团收购香港上市公司中国9号健康产业有限公司的51%股权；
• 黑石房地产合伙人基金在中国进行各类收购；
• 好时公司收购中国领先糖果公司金丝猴的全部100%的股份；
• 美国史丹利百得公司收购江苏国强工具有限公司（中国规模最大的电动工具公司之一）60%的控股股权；
• 多家公司的后期私募股权融资，包括字节跳动、达达、滴滴出行、美团点评及量子体育VSPN。

资本市场

• 贝壳找房：
  • 24亿美元的首次公开发售及在纽交所上市；
  • 20.5亿美元的美国存托股份的后续发行；
• 拼多多公司：
  • 发行17.5亿美元、利率为0.00%、2025年到期的可转换优先票据，并同时增发36亿美元美国存托股份；
  • 向特定投资者私募配售11亿美元的A类普通股；
  • 按照144A规则/ S条例发行10亿美元2024年到期的零息可转换优先票据；及
  • 完成16.3亿美元的首次公开发行及在纳斯达克上市，以及其12亿美元的后续股权发行；
• 蔚来汽车：
  • 按照144A规则分两期发行10亿美元可转换优先票据；
  • 完成多次共计约86亿美金的美国存托股份的后续发行；
  • 按照144A规则和S条例完成两起15亿美元的可转换优先票据的发行以及同时进行的私人协商回购部分2024年到期的可转换优先票据；
  • 以介绍方式将其 A 类普通股在香港联交所主板二次上市；及
  • 以介绍方式在新加坡证券交易所二次上市；
• 小米集团完成54亿美元的首次公开发售及在香港联交所上市。这是香港历史上第一个同股不同权的上市项目，并在香港新制度下上市的创新科技公司；
• 哔哩哔哩：
  • 完成4.09 亿美元美国存托股份的发行及与高盛（亚洲）有限责任公司进行 3.85 亿美元的票据交换；
  • 完成26亿美元Z类普通股的全球发售及在香港联交所二次上市；
  • 按照144A规则/ S条例发行7亿美元、2027年到期的、利率为1.25%的可转换优先票据；
  • 按照144A规则/ S条例发行5亿美元、2026年到期的、利率为1.375%的可转换优先票据；以及同时在纳斯达克进行的3.73亿美元的美国存托股份首次、二次合并发行；及
  • 首次公开发售及在纳斯达克上市；
• 中通快递（开曼）公司完成：
  • 14亿美元的首次公开发售及在纽交所上市；及
  • 12.5亿美元A类普通股的发售并在香港联交所二次上市；
• 携程网：
  • 参与其股东百度公司完成10亿美元的美国存托股票的后续二次发行；及
  • 按照144A规则和S条例完成多轮可转换优先债券的私募配售；
• 微博公司：
  • 按照144A规则发行3.3亿美元、利率为1.375%、2030年到期的可转换优先票据；
  • 完成3.85 亿美元的全球发售及 A 类普通股在香港联交所的二次上市
  • 发行7.5亿美元、利率为3.375%、2030年到期的票据发行。该票据于新加坡证券交易所上市；及
  • 发行8亿美元、利率为3.5%、2024年到期的票据发行。该票据于新加坡证券交易所上市；
• 代表承销商完成极兔速递5.01亿美元的首次公开发行并在香港联交所上市；
• 禾赛科技完成 1.92 亿美元的美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市；
• 途虎养车完成1.38亿美元的首次公开发行并在香港联交所上市；
• Keep Inc. 完成4,000万美元的首次公开发行及在香港联交所主板上市；
• 逸仙电商完成6.17亿美元的首次公开发售及在纽交所上市；
  
• 达达集团完成：
  • 3.2亿美元的首次公开发售及在纳斯达克上市；及
  • 4.5亿美元的美国存托股份的后续发行；
• 水滴公司完成3.6亿美元的首次公开发行并在纽交所上市；
• 唯品会控股有限公司完成：
  • 首次公开发售及在纽交所上市，以及其两轮后续公开发行股票；及
  • 本金总额为5.5亿美元、2019年到期、利率为1.50%的可转换优先债券的公开发售，以及在纽交所补充发行美国存托股。
• 优酷土豆股份有限公司完成首次公开发行及在纽交所上市，以及其后续公开发行股票；        
• 陌陌科技公司完成首次公开发行及在纳斯达克上市；
• 蓝城兄弟完成首次公开发行及在纳斯达克上市；
• 鉅派投资集团完成首次公开发行及在纽交所上市，并同时收购被剥离的易居（中国）控股有限公司资产管理业务单元；
• 嘉和生物药业完成3.71亿美元的首次公开发行及在香港联交所上市；
• 天境生物完成：
  • 1.04亿美元首次公开发行并在纳斯达克上市；及
  • 1.77亿美元美国存托股份的二次发行；
• 中国石油化工股份有限公司按照144A规则和S条例完成总计35亿美元四个期限品种美元优先债券的私募配售；
• 尚华医药完成首次公开发售及在纽交所上市；
• 代表承销商完成容联云通讯3.2亿美元的首次公开发行及在纽交所上市；
• 代表承销商完成荔枝4,510万美元首次公开发行及在纳斯达克上市；
• 代表承销商完成星竞威武集团2,025万美元的首次公开发行并在纳斯达克上市；
• 111集团完成首次公开发行及在纽交所上市；
• 精锐国际教育集团完成首次公开发行及在纽交所上市；及
• 协助各类美国上市公司，包括贝克找房、拼多多、哔哩哔哩、蔚来汽车、微博、禾赛科技、中通快递（开曼）、逸仙电商、达达集团、携程、唯品会、水滴公司及鉅派投资处理监管合规事务，根据美国《1934年证券交易法》的要求编制并申报年度报告。