庞 烨

• 理想汽车：
  • 通过ATM发售增发20亿美元的美国存托股份；
  • 完成118亿港元（15.2 亿美元）的经美国证券交易委员会注册的全球发售及通过同股不同权架构在香港联交所双重主要上市；
  • 按照144A 规则/S 条例发行 8.625 亿美元、利率为0.25% 、 2028 年到期的可转换优先票据；
  • 增发15.7亿美元的美国存托股份；及
  • 完成16.4亿美元的美国首次公开发行（纳斯达克）及同时进行的私募配售；

• 知乎：
  • 完成8.336 亿港元（1.06亿美元）的经美国证券交易委员会注册的全球发售及通过同股不同权架构在香港联交所双重主要上市；及
  • 完成7.75 亿美元的美国首次公开发行 (纽约证券交易所) 及同时进行的私募配售；

• 携程：
  • 完成97.5亿港元（12.5亿美元）的经美国证券交易委员会注册的全球发售及在香港联交所二次上市；
  • 按照S条例发行5亿美元、利率为1.50％、2027年到期的可交换优先票据；
  • 完成对 MakeMyTrip Limited 的 2.13 亿美元可转换优先票据和股票投资；
  • 完成总计26亿美元的发行，包括美国存托股份增发及同时按照144A规则/S条例发行的利率为1.25%、2022年到期的可转换优先票据和普通股；及
  • 完成Booking和高瓴资本对公司的10亿美元可转债票据投资；

• 承销商完成联易融91.6 亿港元（11.8 亿美元）通过通过同股不同权架构进行的香港首次公开发行；
• 美团按照144A规则/ S条例发行两期总计20亿美元的优先票据，分别是利率为2.125%、2025年到期的优先票据及利率为3.05%、2030年到期的优先票据。该票据在香港联交所上市；
•  华兴资本完成27亿港元（3.5亿美元）的香港首次公开发行；
• 蔚来汽车完成：
  • 2.35亿美元的可转换票据私募；及
  • 11.5亿美元的美国首次公开发行（纽约证券交易所）；

• 百度完成美国证券交易委员会注册、新交所上市的投资级债券发行：
  • 3亿美元、利率为1.625%、2027年到期的票据及7亿美元、利率为2.375%、2031年到期的票据；
  • 6.5 亿美元、利率为 1.720%、 2026 年到期的票据及 3 亿美元 、利率为2.375%、 2030 年到期的票据；
  • 6亿美元、利率为3.075%、2025年到期的票据及4亿美元、利率为3.425%、2030年到期的票据；
  • 重新发行2.5 亿美元、利率为 4.375% 、2024 年到期的票据； 及
  • 6亿美元、利率为4.375%、2024年到期的票据及4亿美元、利率为4.875%、2028年到期的票据；

• 微博完成发行8亿美元、利率为3.5000%、2024年到期经美国证券交易委员会注册的投资级票据；
• 维信金科完成14.5亿港元（1.845亿美元）的香港首次公开发行；
• 易鑫集团完成67.7亿港元（8.7亿美元）的香港首次公开发行；
• 承销商完成四季教育1.08亿美元的美国首次公开发行（纽约证券交易所）；
• 欢聚时代完成增发4.63亿美元的美国存托股份；
• 易车网完成发行1.5亿美元的可转换票据；及
• 各类型美国上市公司处理持续的美国证券法合规及公司治理事务，例如根据《1934年證券交易法》进行的定期报告、实益所有权报告、员工持股计划、年度和特别股东大会、美国证交会沟通、存托凭证及存管信托公司等事宜。

并购和私募股权

• 资本集团私募基金（Capital Group Private Markets）及德福资本（ GL Capital）完成对锦欣医疗投资有限公司约29%的股权投资；
• 凯雷集团以6,400万美元投资中美医疗集团有限公司的15.7%股权；
• 亿咖通科技控股与 COVA Acquisition Corp达成合并协议, 亿咖通科技预计股权估值为 38.2 亿美元。合并后，亿咖通科技将成为一家美国上市公司；
• 三井工程运输有限公司以1.64亿欧元收购TGE海洋公司99.4％的股份；
• 国家硅产业投资公司以1.7亿欧元对芬兰Okmetic Oyj公司进行要约收购；
• 日本经济新闻社以8.44亿英镑向培生集团收购金融时报集团有限公司；
• 蔚来汽车完成其D系列优先股融资；
• Peet's Coffee & Tea, Inc.，Joh. A. Benckiser的附属公司，与高瓴资本的大中华合资企业及多项后续商业安排；
• SunEdison, Inc.和TerraForm Global完成多项对中国国有及私有能源资源的收购与投资业务；
• 腾讯控股：
  • 以4200万美元投资猿辅导D-2系列优先股融资；及
  • 作为包括华谊兄弟在内的投资团成员以 6,900万美元收购中国9号健康产业有限公司51%的股权；
• 携程：
  • 完成旗下两家投资公司艺龙与同程网络的合并；
  • 以14亿英镑对英国Skyscanner Holdings Limited进行跨境要约收购；及
  • 对中国旅游和出行相关业务的各种投资；
• Visa, Inc. 对银行卡清算部门进行的中国战略业务；
• 西部数据：
  • 剥离其在中国的某些硬盘业务和资产；及
  • 与紫光股份有限公司组建数据存储和解决方案业务合资企业；及
• 一家中国航空旅行信息技术服务提供商收购 Navitaire。