杜 枢

杜枢律师被《亚洲法律杂志》评为2023“年度亚洲交易律师”，还被《亚太法律500强》评为香港股权资本市场、公司事务及并购领域的“新一代合伙人”。

杜律师在上市和其他资本市场业务方面的执业经验包括代表：

• 闪送完成6,600万美元美国存托股份首次公开发行并在纳斯达克上市（2024年10月）；
• 美的集团完成40亿美元H股首次公开发行并在香港联交所上市（2024年9月）；
• 京东根据144A规则/S条例发行20亿美元、利率为0.25%、2029年到期的可转换优先票据（2024年5月）；完成39亿美元新普通股的发售及在香港联交所的二次上市，这是2020年香港联交所最大以及全球第二大的全球发售交易（2020年6月）；发行两期经美国证监会登记的优先无抵押债券：10亿美元（2020年1月）及10亿美元（2016年4月）；完成其首次公开发行并在纳斯达克上市（2014年5月）及二次后续发行（2014年12月）；
• 路特斯科技与 L Catterton Asia Acquisition Corp以企业估值 54亿美元合并，合并后，路特斯科技于纳斯达克上市（2024年2月）；
• 药师帮完成在香港联交所首次公开发行及上市（2023年6月）；
• BOSS直聘完成以介绍方式在香港联交所双重主要上市（2022年12月）；及完成10.5亿美元的美国存托股票首次公开发行并在纳斯达克上市（2021年6月）；
• 亿咖通通过与 COVA Acquisition Corp以企业估值 38亿美元合并，合并后，亿咖通在纳斯达克上市（2022年12月）；
• 名创优品完成7,200万美元在香港联交所进行双重主要上市（2022年7月）及完成6.08亿美元的美国存托股份首次公开发行并在纽约证券交易所上市（2020年10月）； 
• 能链智电NaaS完成换股反向收购上市公司瑞思教育，完成纳斯达克上市（ 2022年6月）；
• 知乎以同股不同权架构发行1.06亿美元A类普通股并在香港联交所进行双重主要上市（2022年4月）及完成5.23亿美元的美国存托股票首次公开发行并在纽约证券交易所上市（2021年3月）；
• 百度发行 10 亿美元的绿色债券（2021年8月）；完成31亿美元普通股的发售及在香港联交所的二次上市（2021年3月）；完成十次经美国证监会登记的优先无抵押债券发行：9.5亿美元（2020年10月）；10亿美元（2020年4月）；2.5亿美元（2018年12月）；10亿美元（2018年11月）；15亿美元（2018年3月）；15亿美元（2017年6月）；12.5亿美元（2015年6月）；10亿美元（2014年6月）；1亿美元（2013年8月）及 15亿美元（2012年11月）；
• 万物新生完成2.27亿美元的美国存托股票首次公开发行并在纽约证券交易所上市（2021年6月）；
• 每日优鲜完成 2.73 亿美元的美国存托股票首次公开发行并在纳斯达克上市（2021年6月）；
• 京东物流完成其32亿美元的首次公开发行并在香港联交所上市（2021年5月）；
• 水滴公司完成3.6亿美元的美国存托股票首次公开发行并在纽约证券交易所上市（2021年5月）；
• 雾芯科技完成14亿美元的美国存托股份的首次公开发行并在纽约证券交易所上市 （2021年1月）；
• 医渡科技完成5.31亿美元普通股的首次公开发行并在香港联交所上市（2021年1月）；
• 京东健康完成34.7亿美元普通股的首次公开发行并在香港联交所上市（2020年12月）。这是香港联交所2020年最大的首次公开发行和第二大的上市交易（最大的为母公司京东集团的上市交易）；
• 优克联新技术有限公司完成美国存托股份的首次公开发售并在纳斯达克上市（2020年6月）；
• 云集完成1.21亿美元的美国存托股份的首次公开发行并在纳斯达克上市（2019年5月）；
• 牛电科技完成其首次公开发行并在纳斯达克上市（2018年10月）；
• 美团点评完成42亿美元首次公开发行并在香港联交所上市（2018年9月）。这项交易被《商法》评为2018年“最佳海外交易”，并被《亚洲、中东及北非法律顾问》杂志评为2018“年度最佳交易”；按照144A规则/ S条例发行总计20亿美元的优先票据：7.5亿美元、利率为2.125%、2025年到期的优先票据及12.5亿美元、利率为3.05%、2030年到期的优先票据（2020年10月）。这是美团首次发行以美元计价的债券；
• 极光移动完成美国存托股份的首次公开发行并在纳斯达克上市（2018年7月）；
• 优信以私人配售的方式向58同城、美国华平投资集团和TPG Capital, L.P.发行和出售2.3亿美元、利率3.75%、2024年到期的可转换票据（2019年5月）及完成2.25亿美元美国存托股份的首次公开发行并在纳斯达克上市（2018年6月）；
• 乐信集团完成1.08亿美元美国存托股份的首次公开发行并在纳斯达克上市（2017年11月）；
• 宜人贷完成其首次公开发行并在纽约证券交易所上市（2015年12月）；
• 聚美优品完成其首次公开发行并在纽约证券交易所上市（2014年5月）；
• 乐居控股完成其首次公开发行并在纽约证券交易所上市（2014年4月）；
• 58同城完成其二次后续发行（2014年3月）及首次公开发行并在纽约证券交易所上市（2013年10月）；
• 易居根据144A规则/S条例发行1.35亿美元、2018到期的可转换优先票据（2013年12月）；
• 携程根据144A规则/S条例发行8亿美元、2018到期的可转换优先债券（2013年10月）；
• 摩根士丹利、德意志银行、麦格理及其他承销商完成凤凰新媒体的首次公开发行并在纽约证券交易所上市（2011年5月）；
• 美银美林、摩根大通及其他承销商完成博纳影业的首次公开发行并在纳斯达克上市（2010年12月）；
• 好未来教育集团完成其首次公开发行并在纽约证券交易所上市（2010年10月）；
• 瑞信、瑞银及其他承销商完成麦考林的首次公开发行并在纳斯达克上市（2010年10月）；
• 蓝汛完成其首次公开发行并在纳斯达克上市（2010年9月）；
• 高德完成其首次公开发行并在纳斯达克上市（2010年6月）；及
• 中国房地产信息集团完成其首次公开发行并在纳斯达克上市（2009年10月）。

 杜枢律师在兼并与收购以及私募股权业务方面的执业经验包括代表：

• 希音 （SHEIN）与SPARC Group的战略合作（2023年10月）；
• 百度以36亿美元拟议收购欢聚时代在中国的直播业务（2020年11月）；以19亿美元将其金融服务业务的多数股权出售给由TPG Capital L.P. 和The Carlyle Group L.P. 牵头的财团（2018年4月）；在爱奇艺向投资者集团发行15.3亿美元可转债中投资3亿美元认购其可转债（2017年2月）；参与投资快手的D轮融资（2017年3月）及对百度外卖的股权融资（2015年10月）；
• 58同城以87亿美元被投资团私有化收购（2020年6月）；与腾讯战略合作，腾讯向转转投资2亿美元（2017年4月）；58同城与其他买方收购赶集网，58同城向腾讯集团发行股份和可转换债券，总价值超过100亿美元（2015年4月）及以2.67亿美元收购安居客（2015年３月）；
• 京东与腾讯控股有限公司签署战略合作协议，并向腾讯发行2.5亿美元的A类普通股（2019年5月）；与谷歌的战略交易，作为此次战略合作的一部分，谷歌将向京东投资5.5亿美元现金（2018年6月）；与腾讯控股有限公司以2.59亿美元投资唯品会（2017年12月）；以20.7亿美元分拆其在京东金融68.6%的股权（2017年3月）；与腾讯的一系列合共52亿美元的交易，包括收购其电子商务业务和一些资产、与腾讯建立了战略合作伙伴关系，以及在京东进行首次公开发行的同时向腾讯配售普通股（2014年）；
• 宜人贷完成收购其母公司宜信的部分业务实现宜人贷和宜信的业务重组（2019年3月）；
• 滴滴出行，领先的中国出行服务供应商，收购UberChina（2016年8月）；
• 易居完成其私有化收购（2016年8月）； 6,260万美元的管理层收购交易（2013年３月）；对纳斯达克上市、公司市值约6亿美元的中国房地产信息集团的合并和私有化；
• 奇虎360科技有限公司的董事会特别委员会以93亿美元完成对该公司的私有化收购（2016年7月）；
• 海洋音乐集团被腾讯收购以成立腾讯音乐娱乐集团（2016年7月）；
• 携程处理与智游网出售其在艺龙旅行网股权权益相关的与智游网的战略交易（2015年5月）；
• 高德完成其与阿里巴巴集团的私有化收购（2014年）及从阿里巴巴集团进行３亿美元A轮优先股股权融资（2013年5月）；及
• 可口可乐公司拟议25亿美元收购香港上市的中国汇源果汁集团有限公司。

杜枢律师精通英语和普通话。